Действие фильма разворачивается в недалеком будущем в округе Орандж,
штат Калифорния. В эту эпоху, когда Америку окончательно захлестнул вал
наркотиков, умами и телами людей завладела таинственная Субстанция Д,
полностью разрушающая их психику. Главный герой ленты — тайный агент
отдела полиции по борьбе с наркотиками Роберт Арктор, который в связи с
характером своей деятельности тоже становится наркозависимым.
Однажды ему поручают шпионить за его друзьями: Джимом Баррисом, Эрни
Лакманом, Донной Хоторн и Чарльзом Фреком. Ситуация еще более
осложняется, когда Баррис начинает доносить на Арктора. При этом Баррис
не догадывается, что на самом-то деле он снабжает информацией Арктора,
который изменил свою внешность…