Полицейский Джон Дарк не был другом, инспектором Мортом Шейдом, когда
тот был убит при исполнении служебных обязанностей. Но, прибыв на
помощь, Джон обнаружил, что Морт жив и здоров. В течение следующих
недель некоторые из преступников, за которыми до этого безуспешно
охотились Морт и Джон, были убиты с нечеловеческой жестокостью. И вскоре
Джон обнаруживает, что с его напарником произошла трансформация и
именно он несет ответственность за эти необъяснимые убийства, постепенно
превращаясь в монстра...