Русь. Времена неизвестны. Однажды по дороге в гости к тетке Ефросинье
красавица Аленушка попадает в дупло чудесного дерева, где таинственная
незнакомка дарит ей волшебные яблоки. Не зная их магической силы, Алена
приносит их в терем царя Дормидонта.
А в это время его дочка,
царевна Всеслава занята тем, что строит новые самоходные машины и
крылолеты, которые во время испытаний все время сваливаются на избушку
красавца-музыканта Еремы.