Сэм и его старший брат Майкл - американские подростки со своими типично
американскими интересами. Но после того как они переехали со своей
мамой в тихий городок Санта Карла, в штате Калифорния, все вокруг
внезапно начинает меняться самым таинственным образом. С Майклом
происходят странные перемены, и его маму сильно пугает такое
неожиданное перевоплощение сына…