В славном городке Багдаде, в великолепном дворце, в атмосфере роскоши и неги жил юный повелитель Ахмет, наследник, великого царя Гарун Аль Рашида. Был повелитель Ахмет прекрасен, и имел он 365 жен, но в душе короля не жила любовь. Не знал он заморочек собственного народа, так как меж владыкой и его подданными стоял великий визирь Джафар — чернокнижник и интриган.Конкретно Джафар предложил тоскующему правителю заманчивую идею переодеться бедняком и «инкогнито» совершить «познавательную» экскурсию по родному городку. А когда доверчивый Ахмет последовал совету собственного «верного» визиря, опасный Джафар объявил короля чокнутым, отдал приказ схватить его и кинуть в темницу. В тюрьме Ахмет сдружился с маленьким воришкой Абу, и они совместно бежали в примыкающее царство. Там царственный изгнанник влюбился в молодую принцессу, и принцесса ответила ему взаимностью…Но чернокнижник Джафар решил помешать счастью влюбленных. Он наложил проклятье на Ахмета, ослепив юношу, а его товарища Абу преобразовал в собаку…