Серийный убийца Джерри Блейк меняет наружность с помощью пластической хирургии в личном мед кабинете. По окончании операции он убивает доктора, а опосля отчаливает в маленький калифорнийский городок, где находит для себя новейшую семью. Единственным, кто заподозрил неладное, стал его приемный отпрыск Энди, увлекающийся детективными историями…