Конец тридцатых годов прошлого века. В Испании идет гражданская война.
12-летний Карлос после смерти отца попадает в приют Санта Лусии на
попечение директрисы Кармен и профессора Касареса. Отец мальчика был
мятежником, убитым в сражении против режима Франко. И хотя приют
перегружен беспризорниками, директор школы с сочувствием принимает
Карлоса. Карлос исследует страшные тайны школы и однажды встречается
лицом к лицу с "тем, кто вздыхает”.